郑州程序开发外包

发布时间:2020-12-03 发布者: 点击:

功能描述:

  一、用户级别:管理员--》渠道---》业务员

  管理员可以创建渠道,业务员

  渠道可以创建业务员

  总管理员:可以查看所有的订单和提交的资料,可以自由添加渠道、审核资料、折扣系数调整、数据查询(时间、地区、数据需要保留较长的时间数据一定要有安全性)、数据下载(可以手工录入保单)

  渠道:可以查看本地区的业务员提交的资料,也可以提交、查询保单,不能修改参数,每个渠道就一个子管理员。

  业务员:只能提交资料、查看该业务员下的所有保单信息(车辆)

  二、保单状态

  2.1 报价状态【未提交】 未审核【保单提交给总管理员审核】

  拒绝审核【总管理员拒绝审核,并且备注原因,只能由对应的渠道或者业务员修改】 审核通过【总管理员审核通过,需要再次等总管理员确认是否到账,第三方人工判断】 合成保单【这个时候需要生成电子保单】

  三、保单录入流程

  3.1登录系统 成功之后 选择 车辆类型【特种车,机动车】,之后录入具体数据

  3.2生成保单pdf文档

  3.3保单续保在当前的时间上派生第二年的续保资料

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